Der ehemalige Stasi-Spitzel und Doppelagent Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) hat sich aus dem Geschäft mit Geheimnissen eigentlich zurückgezogen und betreibt nun eine Kneipe in Kreuzberg. Mehr schlecht als recht, denn er ist dort sein bester Kunde. Licht wird von CIA-Mann GT Berner (Matthew Marsh) rekrutiert, der auf einen größeren Coup hofft, um seinem sinkenden Stern bei der Agency nochmal Glanz verleihen zu können – und vielleicht seine Entlassung aus dem US-Geheimdienst zu verhindern. Er hat sich auf die Fersen von Lucien Gell (Lars Eidinger) geheftet und will den gesuchten Mann mit Ludwigs Hilfe finden.
Gell ist der Kopf des Whistleblower-Netzwerkes „Hydraleaks“ und ist, spätestens seitdem ihm der Mord an drei Amerikanern in einem Friseursalon in Marrakesch zugerechnet wird, untergetaucht. Ob Gell aber wirklich der Täter ist, erscheint bei näherem Hinsehen fraglich, denn größte Belastungszeugin ist die ehemalige Sprecherin des Netzwerks, Faye Morris (Michelle Meadows). Die war damals auch beim Anschlag zugegen, will dem Mörder „nur knapp“ entkommen sein. Mittlerweile ist sie in Berlin angekommen und spekuliert darauf, im Gegenzug für Gells Kopf Immunität für ihre früheren Taten sowie das Recht auf eine Rückkehr in ihre Heimat zu erhalten, die USA. Auf ihrer Suche nach Gell müssen Licht und Berner die deutschen Grenzen schnell hinter sich lassen.
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