Kalifornien 1987: Auf einem Schrottplatz hat der Transformer Bumblebee ein sicheres Versteck gefunden. Der mächtige Kampfroboter trägt die Wunden und Narbe verlustreicher Schlachten. Dann wird die talentierte Teenagerin und Hobby-Mechanikerin Charlie Watson auf den gelben VW Käfer aufmerksam. Bald stellt sie fest, dass unter der Motorhaube ein großes Geheimnis schlummert. Auch der Sector 7 Agent Burns entdeckt den Transformer, der lediglich als Vorhut einer neuen Welle gesandt wurde.
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