Im Sommer 1586 fürchtet Elisabeth I. um ihr Leben. Eine Gruppe katholischer Extremisten plante, sie zu töten und ihre Cousine, Maria, Königin der Schotten, auf den Thron zu setzen. Hinter den Terroristen stand die Macht Spaniens, dessen Truppen zum Einmarsch bereit waren, falls das Komplott gelingen sollte. Doch ein Mann stellte sich ihnen in den Weg: Sir Francis Walsingham, Elizabeths Spionagemeister und Sicherheitschef. Walsingham gilt dank der außergewöhnlichen Falle, die er Maria stellte, als einer der besten Spione der Geschichte.
In einem fesselnden Bericht werden die Ereignisse nachgezeichnet.
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